Através do menu Vendas> Metas é possível estabelecer metas de produção para os gerentes de contas ( esta função estará disponível de acordo com a permissão de seu usuário)
Insira um nome e uma descrição para a meta que será inserida
Na parte “meta para” defina se irá inserir metas para todos os gerentes e todos os hotéis ou se vai escolher um gerente e hotel específico.
As metas sempre serão inseridas em RN e REC por mês do ano corrente, porém além das metas, se desejar também é possível visualizar a produção de um determinado ano para compará-las com as metas estabelecidas. Caso opte por exibir também produção, selecione o ano base desta produção
Em dados agrupadores selecione se seu relatório será ordenado pelos hotéis, gerentes ou equipe de vendas.
Ex: Metas agrupadas por gerente
Ex: Metas agrupadas por hotel
Além de inserir as metas de RN e REC mês a mês do ano corrente é possível visualizar também informações adicionais como produção total ou mensal do ano base. Para isso marque as opções desejadas na parte dados complementares.
O exemplo abaixo mostra um relatório de metas para todos os gerentes e hotéis, agrupados pelo nome do gerente e com a informação complementar de p
Após feitas as configurações desejadas clique em visualizar e em seguida salvar para que o arquivo seja processado (isso pode levar alguns minutos).
Assim que seu arquivo por processado clique em download para baixá-lo em seu computador e então insira os dados de metas desejadas. Quando tiver o arquivo preenchido, volte ao CRM clique em “escolher arquivo” e faça o upload do arquivo que você acaba de preencher.
Ao finalizar o upload, as metas podem levar até 48h para aparecerem no sistema.
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