Como pesquisar empresas no CRM Vendas

Se o seu CRM Vendas é integrado ao PMS, você conseguirá encontrar dentro da plataforma, todas as empresas cadastradas por lá (no PMS). 

Cada empresa possui um código de identificação no banco de dados do PMS, chamado de ID Externo. Por isso, se você está procurando uma empresa específica, utilize sempre o ID Externo, assim você encontrará exatamente a mesma empresa cadastrada na fonte de dados (o PMS).

 

Passo a passo para buscar uma empresa no CRM

 

  • Com o Id Externo da empresa, acesse  em MENU - Pessoa - Empresas e Agências - e pesquise pelo ID Externo.

Obs: as buscas precisam ser feitas sempre pelo Id Externo, pois ele é o número de cadastro no PMS e esta informação é passada para o banco de dados do CRM. Portanto, mesmo que a empresa mude de nome ou cnpj por exemplo, se ela possui um Id Externo no PMS, ela será reconhecida assim no CRM.


Por default, o CRM exibe empresas com status “Ativa” para facilitar a busca, mas é possível seguir os passos abaixo para buscar até mesmo as empresas que estão inativas no PMS. Por isso, para encontrar mesmo as empresas que não estão “ativas” vá em “filtro avançado”.

Abaixo da palavra “LISTAGEM” há um símbolo de filtro, ao clicar no símbolo, inserira o Id Externo, coloque status “todos” e clique em “BUSCAR”.

 

 



Caso ainda não tenha encontrado a empresa, pode ser em função de ela ter sido mesclada à outra, anteriormente. Nesse caso o CRM exibe apenas a empresa Master (empresa definida como principal, no momento da mesclagem). Por isso, para encontrar uma empresa mesclada, vá em:

Menu - Administração - Empresas e Clientes - Unmerge de empresas


Procure o Id Externo primeiramente como “Empresa Master'' e, caso não encontre, pesquise também como “Empresa Mesclada”. Se aparecer como mesclada, quer dizer que aquela empresa foi configurada para se mesclar com outras empresas. Será possível visualizar a empresa principal e as secundárias.


Caso ainda assim não tenha encontrado a empresa desejada, encaminhe o ID Externo dela para suporteplataformas@pmweb.com.br, para que possamos te auxiliar.

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