Carteiras principal e secundária

Para passar os clientes da carteira principal para a secundária, ou vice-versa, acesse o menu Administração > Empresas e Clientes > Clientes entre as carteiras.

 

Busque as empresas que deseja, de acordo com os filtros disponíveis e selecione o gerente. As empresas de acordo com os critérios de busca selecionados serão exibidas. Selecione as que deseja e utilize as flechas para movê-las entre a carteira principal e secundaria do gerente de contas.

 

 

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